Sinopse:Walter Joontz (Robert De Niro) é um segurança reformado, ultraconservador e cheio de orgulho, que vive na cidade de Nova Iorque. Num certo dia, ao tentar ajudar um vizinho seu em dificuldades, Walter recebe uma pancada que o deixa com paralisia parcial do corpo. Negando-se a deixar o apartamento em que vive, Walter concorda com um programa de reabilitação que o vai ajudar na sua longa caminhada, que inclui aulas de canto com um artista que mora no mesmo apartamento, mas em cima: um travesti de nome Rusty (Philip Seymour Hoffman)..